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中財獨傢:11月15日股市猛料必看

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三、今日機構、遊資最看好的股票

【機構遊資動向】

中大力德（ 002896 ）：一機構席位買入1156萬

中環環保（ 300692 ）：宏信成都天府大道北段及湘財佛山祖廟路遊資封板

靜電抽油煙機 三壘股份（ 002621 ）：東北長春解放大路及西部成都錦城大道遊資封板

大富科技（ 300134 ）：華泰成都南一環路及國君成都北一環路遊資封板

華森制藥（ 002907 ）：光大北京中關村及光大重慶大坪正街遊資封板

浙商中拓（ 000906 ）：華泰成都南一環路及海通慶陽西大街遊資封板
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麗島新材（603937）：華泰舟山 解放西路及國君鄭州黃河路遊資封板

華鋒股份（ 002806 ）：東方上海春曉路及銀河天津長江道遊資封板

天華超凈（300390）：銀河重慶民族路及海通蚌埠中榮街遊資封板

【機構評級變動】

序號名稱代碼日期原文評級評級變動機構1風華高科00063611月13日買入維持華泰證券2華正新材60318611月13日買入維持東北證券3厚普股份30047111月13日買入維持東北證券4合縱科技30047711月13日買入首次廣發證券5億帆醫藥00201911月13日買入維持東吳證券6揚傑科技30037311月13日買入首次太平洋7裕同科技00283111月13日買入首次財富證券8天齊鋰業00246611月13日買入調高華金證券9盈峰環境00096711月13日買入維持國金證券10復星醫藥60019611月13日買入維持中泰證券11恒順醋業60030511月13日買入維持國金證券12四創電子60099011月13日買入首次東北證券13鵬輝能源30043811月13日買入維持平安證券14九陽股份00224211月13日買入維持招商證券15洽洽食品00255711月13日買入調高西南證券16宋城演藝30014411月13日買入首次西南證券17天虹股份00241911月13日買入維持招商證券18全築股份60303011月13日買入首次中泰證券19安科生物30000911月13日買入維持西南證券20中煤能源60189811月13日買入首次申萬宏源21迪安診斷30024411月13日買入維持中泰證券22華夏幸福60034011月13日買入首次國金證券

【揚傑科技(300373)】：並購強化產業鏈一體優勢，六寸線產能爬坡進展符合預期

事件：公司發佈2017年三季報，前三季度實現營業總收入10.96億元，同比增長31.73%；實現歸母凈利潤2.04億，同比增長39.27%。其中第三季度實現營業收入4.09億，同比增長43.12%，歸母凈利潤6906萬，同比增長41.70%；歸母扣非凈利潤5559萬，同比增長18.22%。



公司公告與成都青洋簽訂股權收購意向協議，擬以現金方式收購其60%股權。



進軍8英寸矽片領域，強化產業鏈一體化優勢：公司擬以現金方式收購成都青洋60%股權，交易對價為7,200萬元人民幣。成都青洋已建成年產1200萬片8英寸矽片的拉晶，切片，磨片與化學腐蝕生產線，產品性能處於國際一流水平。成都青洋承諾2017年自並購成功起，每月實現凈利潤不低於100萬元；2018年凈利潤不低於1,280萬元；2019年凈利潤不低於1480萬元。



揚傑科技目前保持較高毛利率的主要原因是IDM一體化優勢，設計為強大引擎、晶圓為核心技術、封裝為堅實基礎，三大環節相互銜接，實現差異化優勢。而通過本次並購，公司將實現上遊關鍵原材料外延片的內部配套，保證瞭功率半導體芯片及器件產品的優良品質，並能降低產品的單位成本，有利於進一步增強公司的整體盈利能力。



公司業績持續穩定增長，六寸線產能年底盈虧平衡：報告期內，公司繼續保持穩健發展，公司的六寸線自今年上半年全面投產之後，產能爬坡速度較快，預計年底可以實現月產兩萬片的目標，並實現盈虧平衡，而2018年則將進一步實現滿產，達到月產五萬片的目標。公司六寸線的主要產品是高端肖特基二極管和MOSFET，可以和四寸線的二極管和整流橋實現產品互補。未來八寸線將進軍IGBT領域，切入利潤率更高的市場。



碳化矽市場的先行者，占據未來功率器件的風口：公司於今年1月收購建廣資本旗下的廣盟半導體產業投資中心88.32%的股份，而廣盟則又參股瞭瑞能半導體有限公司，持股比例25%。瑞能半導體的主營業務以二極管，可控矽整流器，雙極性晶體管為主。其中碳化矽二極管已有21款產品在外發售。公司通過此次並購，間接持股瑞能半導體，進一步加快瞭在碳化矽領域的佈局，未來有望引入瑞能的產品技術，大力推動公司的碳化矽的產品開發進展。



投資建議：預計17-19年凈利潤分別為7.14/9.37/12.25億，EPS分別為1.75/2.30/3.00元，當前股價對應PE分別為32.6/24.8/19.0X，給與38X估值，目標價66.5元，給予"買入"評級。



風險提示：下遊需求低於預期；新產能拓展低於預期；（.太.平.洋）

【安科生物(300009)】：主業快速增長，CAR-T為代表的精準醫療龍頭

推薦邏輯：1）]高強度研發投入進入收獲期，生長激素水針、生長激素長效制劑、替諾福韋片、HER2單抗等重磅產品陸續獲批在即，CAR-T、PD-1等腫瘤免疫治療研發項目處在國內前列；2）生長激素放量高速增長，隨著水針制劑在2018年獲批上市，預計2017-2019年收入復合增速達55%；3）親緣鑒定和Y庫建設推動中德美聯業績高增長，戰略佈局二代測序和ctDNA。


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戰略聚焦生物藥和腫瘤免疫治療，重磅產品獲批在即。公司重點佈局的生物藥和腫瘤免疫治療將陸續進入收獲期。1）生物藥：未來3年內重磅產品將陸續獲批，如生長激素水針（生產申報階段，預計2018年獲批）、富馬酸替諾福韋二吡呋酯片（生產申報階段，預計2018年獲批）、長效生長激素（III期臨床，已完成入組，預計2019年獲批）、HER2單克隆抗體（III期臨床，預計2019年獲批）、凍幹重組人角質細胞生長因子-2（1類新藥，III期臨床，預計2020年獲批）。2）腫瘤免疫治療：形成瞭CAR-T、PD-1、溶瘤病毒的產品線，是腫瘤免疫治療領域佈局最齊全的公司。且博生吉安科的CAR-T研發處在國內前列，政策落地後有望成為第一批申報臨床的國內企業。



生長激素行業高增長，中德美聯法醫和民用DNA檢測快速放量。1）2016年國內生長激素終端銷售額近20億左右，如滲透率能達到10%，未來市場空間超過150億。公司生長激素水針和長效制劑分別有望於2018和2019年獲批，將進一步推動生長激素高增長。隨著覆蓋醫院數量增加、銷售推廣力度加大、消費者認知程度提升，預計2017-2019年生長激素將保持52%的復合增速。2）隨著各地區Y庫建設進度加快、新生兒DNA檔案庫建立，DNA檢測業務講迎來快速發展，推動中德美聯業務保持快速增長。



盈利預測與投資建議：預計2017-2019年歸母凈利潤復合增速為42%。以2018年歸母凈利潤4.0億為基礎測算公司合理市值：其中生物藥3.1億（其中生長激素2.1億、幹擾素0.45億、中德美聯0.54億），化學藥0.08億，多肽類蘇豪逸明0.49億，中藥0.38億。參考行業估值水平，給予生物藥板塊的生長激素55倍估值（2017-2019年收入復合增速超55%），幹擾素+中德美聯37倍行業平均估值，化學制劑30倍估值、中藥29倍估值、多肽藥30倍估值，對應市值為180億。公司產品具有大市值屬性，重磅潛力品種替諾福韋、長效生長激素、HER2、KGF-2、CAR-T的現金流量折現估值合計77億。我們給予公司2018年目標市值257億，對應目標價36.05元，維持"買入"評級。（.西.南.證.券）

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中財網信息部獨傢發佈靜電除煙機

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